Posledný rok života Franza Kafku sa vďaka sile lásky stáva jeho najšťastnejším. Nikdy predtým si nedovolil prežívať intimitu tak silno ako teraz, keď trpí tuberkulózou a je závislý od svojej príliš pozornej rodiny. Svetácka Dora Diamantová ho však prijíma takého, aký je. A on prijíma ju. Stretávajú sa v roku 1923 na pobreží Baltského mora, kde sa on zotavuje a ona pracuje v židovskom Volksheime. Spoločne odchádzajú do Berlína a keď sa Franzov zdravotný stav rapídne zhorší, do sanatória v Rakúsku. Necelý rok po ich stretnutí Kafka zomiera. Spomienky na ich spoločné chvíle však budú Doru formovať do konca života.